O que é preço-alvo?
É o cálculo do preço da ação usado pelos analistas fundamentalistas para projetar o potencial de valorização ou desvalorização de uma ação. Para efeito de cálculo, são considerados os resultados das empresas e os cenários macroeconômicos nacional e internacional.
O preço-alvo pode ser revisado em função de mudanças na economia ou microeconomia, impactando em reavaliação do valor para cima ou para baixo.
O que é target?É a perspectiva de preço utilizada pela análise gráfica ou técnica que identifica os padrões desenhados pelos gráficos. Para traçar o target foi utilizado a teoria de Fibonacci. A aplicação de Fibonacci em análise gráfica projeta perspectiva de limite de preço, tanto na alta como na queda das ações.
O que é análise fundamentalista?É o estudo dos balanços e demonstração de resultados da empresa, avaliação setorial e cenários macroeconômicos nacional e internacional. O conjunto destas informações permite ao analista recomendar a compra ou venda dos papéis da empresa.
O que é análise gráfica ou técnica?É o estudo das oscilações de preços das ações que identificam tendências e padrões sinalizadores dos movimentos de alta ou baixa por meio de gráficos.É uma ferrramenta que auxilia o investidor a decidir o melhor momento para comprar ou vender seus papéis.
O Grau de Risco não tem relação com a soma dos riscos dos ativos que compõem uma carteira. Na maioria das vezes, ele é inversamente proporcional à quantidade de ativos que essa carteira possui. Desta forma, quanto mais diversificada, menor será o grau de risco de seus investimentos. Por outro lado, ao investir em poucos ativos ou em uma única empresa, seus recursos poderão correr riscos maiores porque estarão atrelados ao desempenho de apenas de uma empresa e de um setor. Além disso, qualquer mudança no cenário macroeconômico poderá influenciar a performance de sua carteira.
O valor em risco mede a pior expectativa de perda financeira da sua carteira, de um dia para o outro, sob condições normais de mercado. Na Win, adotamos o nível de confiança do mercado de 95% para o período de um dia.
Vamos supor que, hoje, o valor de sua carteira seja R$ 10.000,00 e o valor em risco de sua carteira seja R$ 300,00. Você deve interpretar que há 5% de chance de sua carteira registrar prejuízo maior ou igual a R$ 300,00 de um dia para o outro em condições normais de mercado.